Společnou cestou k finančnímu zdraví
Platí u nás stejná pravidla jako u zubaře: rádi vám pomůžeme, i když přijdete s kazem, např. nevýhodný úvěr. Je však mnohem výhodnější, když nás navštívíte preventivně. Po první schůzce bezplatně doporučíme produkty, které vás a vaši rodinu ochrání a zároveň včas připraví na splácení hypotéky, koupi nového auta, na studium pro děti…
Voláme si
S čím vám mohu pomoci?
Kdy se potkáme?
Kde se potkáme?
Den před schůzkou se vám připomínáme smskou
U nás v kanceláři. U vás doma. Co je vám příjemnější?
Setkáváme se
Vaše očekávání, plány a vize?
Rodinný stav, práce a zázemí?
Příjmy, výdaje, závazky a číslo OP pro zpracování návrhu?
Délku schůzky vám přizpůsobujeme: běžně 1 až 2 hodiny
Z 80 % mluvíte vy. My jen nasloucháme a doptáváme se
Představujeme návrh
Přesně víte, co vám produkty zabezpečuji a kolik stojí
Kreslíme, děláme grafy, uvádíme příklady… prezentaci
přizpůsobujeme tak, aby vás bavila a byla pochopitelná
Každou informaci opíráme o fakta
Realizujeme
Připravené smlouvy společně procházíme
Předáváme vám šanon se všemi podklady
Vše vám zasíláme i do e-mailu
Používáme biometrické podpisy: zabezpečují správnost
a rychlost zpracování v bankách/pojišťovnách i celé schůzky
Staráme se
Cokoliv potřebujete, kontaktujete nás: vaše
nové potřeby, plnění pojistné události,
změny údajů…
1x za rok vám voláme a ověřujeme, zda je vše v pořádku
Za všechny schůzky i stálý servis neplatíte ani korunu
